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其次，东吴证券指出，AI算力驱动光模块代际升级，设备需求进入高景气周期。AI训练与推理集群规模持续扩大，光模块速率由400G全面迈向800G并加速向1.6T升级，出货结构向高端规格快速倾斜。高速率产品对贴片精度、耦合稳定性、测试带宽与一致性要求显著提升，推动设备向高精度、高自动化、高一致性方向升级。同时，架构由传统可插拔向CPO/OIO演进，新增先进封装与一体化测试需求，带动单位产线设备投资额抬升。需求扩张叠加技术升级，设备端迎来量增+价升的双重驱动。
最新发布的行业白皮书指出，政策利好与市场需求的双重驱动，正推动该领域进入新一轮发展周期。
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此外，亚马逊的泄露内部文件显示，公司的长期目标，只是这个更大的「裁员广进计划」里，微不足道的一小步。
最后，此次专项行动重点整治五类突出问题：
另外值得一提的是，文 | AIX财经（AIXcaijing），作者 | 金玙璠，编辑 | 魏佳
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